Portail d'informations sur les Logiciels pour Courtier en Crédit (IOBSP) ou courtier en Assuance (IAS)

Comparateur de logiciel pour Courtier en Crédit et Assurance

Pourquoi une Logiciel/CRM pour les Courtiers

Un outil digital, et compétent, est essentiel à toute activité

Il est essentiel de comprendre que dans un monde en continue évolution, tout gain de temps est précieux.
D'inombrables activitées et entreprises à travers le monde ont pris le virage du digital, et ce pour proposer un parcours à distance dans la gestion des demandes, y compris dans le Crédit et l'Assurance.

Espace Client
Espace Apporteur
Espace Banque
Espace Courtier

Outre l'espace courtier que l'on identifie comme un Logiciel/CRM pour courtier en crédit et/ou en assurance, il est essentiel de permettre à tout intervenant à un projet, Client, Apporteur, Banque ou Assureur, de participer de façon active et digitale, à celui-ci, par le biais d'une solution informatique groupée.

Les priorités d'un Logiciel / CRM

Quelles sont les principales fonctionnalités d'un logiciel ?

Toute solution informatique doit évidemment répondre au besoin pour laquelle elle a été developpée, mais les conditions d'utilisation sont devenues tout aussi importantes que les fonctionnalités, elles-mêmes.

L'administration

Un logiciel, ou CRM, doit avant tout permettre une totale autonomie de la gestion de l'administration des informations, notamment informations légales, de l'entreprise qui l'utilise, mais également pour tout utilisateur de la dite solution.

La Personnalisation

Il est trés important que le Logiciel, ou CRM, permette une pleine personnalisation de son contenant. De sorte que son utilisation renforce l'image de l'entreprise en proposant un outil compris comme étant interne à la société.

L'ergonomie

Un logiciel a pour vocation de faire gagner du temps. D'eventuels accès difficiles, compliqués, ou mal placés dans le chemin d'étude d'un projet, pourrait au contraire faire perdre du temps et couter de l'argent à l'entreprise qui l'utilise.

Les fonctionnalités

La richesse d'un logiciel se mesure à la qualité de ses fonctionnalités, proposées dans une certaine cohérence les unes par rapport aux autres, et répondant à l'ensemble des besoins de gestion des produits distribué par l'entreprise.

La gestion

La gestion est le début, le milieu, et la fin de tout projet. Il est essentiel que certaines fonctionnalités puissent être stockées afin de permettre une gestion globale de l'avancement de tel ou tel projet de crédit ou assurance.

La Règlementation

Toute activité d'intermédiation s'exerce autour d'une sphère règlementaire. Un logiciel ou CRM doit à minima proposer la personnalisation, l'utilisation et la gestion de tous les documents légaux imposés à l'exercice de la profession.

Comparatif

Comparatif des principales fonctionnalités présentes dans les Logiciels de Crédit.

Fonctionnalités	Actelo	Altoffice	Courtier-web	Courtisia	Crediteo	ELIOB.fr	Eloa	Global Courtage
Gestion Client	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Espace Client	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Consentement Rgpd Client	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Questionnaire Client	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Cloud Client Illimite	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Apporteurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Espace Apporteurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Statistiques Apporteurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Assureurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Banques	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Espace Banques	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Statistiques Banques	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Biens	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Notaires	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Utilisateurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Droits Utilisateurs	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Personnalisation Documents	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Personnalisation Logiciel	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Personnalisation Email	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Facturation	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Actualites	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Faq	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Bibliotheque	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Agenda	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Gestion Taches	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Signatures Electroniques	NC	NC	NC	NC	NC	3	NC	NC
Importation Leads	NC	NC	NC	NC	NC	4	NC	NC
Credit Immobilier	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Credit Consommation	V	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Regroupement De Credits	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Credit Professionnel	NC	NC	NC	NC	NC	X	NC	NC
Mise A Jour Gratuites	NC	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Comparateur Assurance	X	NC	NC	NC	NC	V	NC	NC
Sms	NC	NC	NC	NC	NC	option	NC	NC
Prix Premier Utilisateur	80.00€	NC	84.00€	NC	NC	38.00€	NC	79.00€
Prix Second Utilisateur	70.00€	NC	24.00€	NC	NC	25.00€	NC	NC

- Actelo : - 2nd Utilisateur [Tarifs degressifs selon nombre]
- Courtier-web : 1er Utilisateur [Abonnement RAC et Immo par point de vente]
- ELIOB.fr : 1er Utilisateur [Abonnement minimum de 3mois. Pas d'engagement au delà. Possibilité de gérer dans le CRM le rajout d'utilisateurs pour 1, 2, 3, 6mois ou 1an] - 2nd Utilisateur [Pour chaque Utilisateur, l'administrateur dispose d'un menu de droits lui permettant de donner des accès pour tout ou partie aux fonctionnalités du CRM. Hierarchie des Utilisateurs disponible]
- Global Courtage : 1er Utilisateur [Du 1er au 4ieme utilisateur, 79€ttc/mois et par utilisateur. A partir de 5 : 67.2€ttc/mois/utilisateur, à partir de 11 : 61.2€ttc/mois/utilisateur ...]

Témoignages

Témoignages sur la qualité des fonctionnalités et du SAV.

J'utilise Courtigo depuis environ 2 ans

J'utilise Courtigo depuis environ 2 ans et j'ai pu apprécier l'évolution de l'outil, la prise en compte de nos remarques et besoins, l'écoute et la réactivité de l'équipe ainsi que sa capacité d'adaptation et surtout la relation client. Il me tarde juste que tous les comparateurs soient opérationnels et que les fournisseurs jouent le jeu en devenant partenaires de Courtigo ! Sans accès, l'outil est/serait bien moins performant...

Logiciel : Courtigo

avis vérifié
12/01/2023

Assurances N.

Logiciel concerné : Courtigo

Surpris par toutes ses fonctionnalités

J'ai testé crediteo, alt office, courtisia, actelo, etc ..... Eliob est de loin celui qui permet de travailler toutes les demandes de crédit immobilier et de regroupement de crédits. C'est aussi le moins cher et question ergonomie il est aussi facile à utiliser que actelo et très moderne.

Logiciel : ELIOB.fr

avis vérifié
02/06/2022